Ozforex ipo date

Partnerzy Finansowej Technologii - jedyny bank inwestycyjny skoncentrowany wyłącznie na technologii finansowej Omówienie transakcji Grupa OzForex (OzForex) ukończyła pierwszą ofertę publiczną sprzedaży i rozpoczęła handel na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX) pod symbolem OFX w dniu 11 października 2017 r. A439 Oferta mm, wycena kapitału własnego na A480 mm Stan akcyjny pierwszego dnia notowań na giełdzie 30 Przed ofertą OzForex był własnością Accel Partners, The Carlyle Group, Macquarie Bank i innych założycieli prywatnych inwestorów Istotą Transakcji Transakcyjnej była sprzedaż 100 wartość firmy dla klubu inwestorów instytucjonalnych, a następnie IPO, największa oferta publiczna spółki australijskiej w 2017 r. Do tej pory wysoce innowacyjna struktura klubowa transakcji pozwoliła zmniejszyć ryzyko i pewność dla obecnych inwestorów Inwestorzy, biorąc pod uwagę możliwość sprzedaży 100 ich interesy w Spółce niektórzy inwestorzy zdecydowali się zachować niewielką część swoich udziałów FT Partners Role FT Partners pełnił funkcję exc lusive Doradca finansowy, strategiczny i IPO dla OzForex i jego rady Dyrektorzy FT Partners zarządzali bardzo unikalnym dwutorowym procesem sprzedaży i IPO, skutecznie osiągając wynik MA dla akcjonariuszy na rynkach publicznych (100 płynności) FT Partnerzy doradczą rolę uproszczoną i przyspieszyliśmy czas wprowadzenia produktu na rynek ze względu na znaczną liczbę prac z wyprzedzeniem zrealizowanych przed zaangażowaniem potencjalnych nabywców i kupujących z ramienia MA Podmioty FT pomogły spółce w uzyskaniu znaczącej wartości, opracowując niezwykle szczegółowy i obszerny zestaw materiałów do prezentacji. zaprezentować historię OzForex dla wszystkich zainteresowanych Partnerzy finansowi PP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23 piętro 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Faks: (415) 512-8701OzForex IPO iskrzy skórę w debata o grach Accel Partners, The Carlyle Group i Macquarie Group, którzy wspólnie posiadali 63 procent OzForex, sprzedali swoje udziały w całości. Założyciel OzForex Matthew Gilmour i inwestor na wczesnym etapie, Gary Lordare, zabierają ze sobą trzy czwarte swoich pieniędzy i każdy z nich ma 4% udziałów w notowanej jednostce. A jednak menedżerowie funduszy zdają się niemal potykać o siebie, aby uzyskać dostęp do konsorcjum ubezpieczeniowego Goldman Sachs i Macquarie Capital, który zgodził się zapłacić 21,7-krotności prognozowanego zysku dla biznesu. Sugerowałoby to, że słusznie lub niesłusznie, znacznie większe znaczenie przypisuje się postrzeganej jakości podstawowej działalności i jej perspektywom rozwojowym, a nie temu, jak wielu dotychczasowych akcjonariuszy odejdzie w grze. Niezależnie od tego, czy podejście OzForexs zakończy się sukcesem, a firma będzie wyżej notowana, jako jednostka giełdowa, to dopiero okaże się. Ale jest całkiem jasne, że w retoryce gry obmywającej rynki kapitałowe bankierzy są szczęśliwie zapomniani o odpowiedniej okazji. OzForex złożył prospekt emisyjny w Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji w poniedziałek rano. Firma wymienia się za pomocą Goldman Sachs i Macquarie Capital, a Clayton Utz wykonał australijską pracę prawną, a Kirkland i Ellis zaangażowali się w Stanach Zjednoczonych. OOForex w silnym momencie założyciel OzForexs i kluczowy poplecznik są po to, by zebrać 60 milionów punktów nadzwyczajnych po debiucie giełdowym internetowej internetowej firmy zajmującej się wymianą walut. Akcje w OzForex trafiły na rynek w pierwszy dzień w piątek, otwierając o 30 procent wyższą wartość niż 2 pierwsze oferty publiczne na poziomie 2,59. Akcje zakończyły dzień o 28 procent na poziomie 2,56, a kapitalizacja rynkowa wyniosła 664,4 miliona. To dobry wynik dla ludzi, którzy zainwestowali w nas, i jestem zadowolony z akcjonariuszy, powiedział dyrektor generalny OzForex, Neil Helm. Ale ostatecznie to, co próbuję tutaj zrobić, to zagwarantowanie, że oferta wartości, którą oferujemy naszym klientom, pozostaje taka sama i nadal robimy to, co robiliśmy. Debiut OzForex był uważnie obserwowany jako barometr dla IPO. Do tej pory w tym roku finansowym 23 spółki notowały na ASX, ale większość z nich to akcje od małych do średniej wielkości. Pod koniec tego roku wyniesie 3 miliardy akcji Nine Entertainment, podczas gdy ubezpieczyciel hipoteczny Genworth ma w przyszłym roku wymienić swoje australijskie ramię. Założyciel OzForex Matthew Gilmour i wczesny inwestor Gary Lord otrzymają około 60 milionów ze sprzedaży. Macquarie ma otrzymać nieco ponad 90 milionów ze sprzedaży. IPO, która pozyskała 439,4 mln emisji 12 mln nowych akcji oraz sprzedaż 207.7 mln istniejących akcji, została mocno objęta przez inwestorów instytucjonalnych. Obecni właściciele OzForex zachowali 20,3 miliona akcji, czyli 8,5 procent. Pan Helm powiedział, że OzForexs skupi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby wzmocnić swoją działalność w Australii, a także w Hongkongu, Singapurze i USA. Za ostatni rok obrotowy OzForex odnotował zysk netto w wysokości 13,1 mln. Prospekt emisyjny spółki przewiduje mocniejszy rok w 2017 r., A spodziewany zysk wzrośnie do 18,6 miliona, z wyłączeniem kosztów notowań. OzForex Group Ltd najlepsza nowa firma na ASX OzForex Group Ltd (ASX: OFX) uderzyła w deski ASX w październiku pośród wielkich oczekiwań i spienionego rynku IPO. Nie zawiodło to jednak początkujących inwestorów, a pod koniec listopada potwierdzili, że jest na dobrej drodze, aby spełnić prognozy prospektu emisyjnego na rok 2018. W związku z tym, że akcje ogłoszeniowe wzrosły o ponad 20, gdy inwestorzy zwrócą się w stronę perspektyw wzrostu w kraju i za granicą. Łącznie udziały wzrosły o blisko 70 w cenie oferty 2 za akcję13. 13 Firma podniosła brwi z wyceną IPO na poziomie 21,7-krotności prognozowanych zarobków za okres od 12 miesięcy do 30 września 2017 r., Z szacowaną wydajnością8230. Aby dalej czytać, podaj adres e-mail lub zaloguj się poniżej. OzForex Group Ltd (ASX: OFX) trafił na deski ASX w październiku ze względu na wielkie oczekiwania i spieniony rynek IPO. Nie zawiodło to jednak początkujących inwestorów, a pod koniec listopada potwierdzili, że jest na dobrej drodze, aby spełnić prognozy prospektu emisyjnego8217 na rok finansowy 2017. Od czasu, gdy akcje ogłoszeniowe wzrosły o ponad 20, inwestorzy zaczynają zwyżkować w kwestii perspektyw wzrostu w kraju i za granicą. Łącznie udziały wzrosły o blisko 70 w cenie oferty 2 za akcję. Firma podniosła brwi z wyceną IPO na poziomie 21,7-krotnego prognozowanego zysku w okresie od 12 miesięcy do 30 września 2017 r., Z indykatywną rentownością 3,4 na podstawie ceny IPO i prognozowanego zysku. Obejmowało to prognozowany wzrost zysku o 30 w roku obrotowym 2017 i potężne 38 w pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego 2018, jednak jak dotąd, tak dobre, ponieważ firma imponuje rynkowi. Firma została założona w 1988 r. I została zbudowana poprzez podcięcie ponurych kursów walutowych oferowanych przez duże cztery banki na międzynarodowych transferach pieniężnych. Bazą klientów były w dużej mierze przedsiębiorstwa handlowe i małe i średnie przedsiębiorstwa, często hurtowi importerzy lub eksporterzy towarów. Banki zwykle obciążają klientów kwotą 2-4 spreadów w porównaniu do tego, co oferuje taka firma, jak OzForex. Generuje zyski, agregując setki lub tysiące małych transakcji z klientami, a następnie sprzedając całkowitą kwotę na rynku międzybankowym według stawek hurtowych. To polega na kilku strategiach zwiększania zysków. Rynek australijski pozostaje chlebem i masłem, skupiając się na większej liczbie rejestrów klientów online, obsłudze klientów oraz zwiększonym wykorzystaniu usług i aplikacji mobilnych, aby zwiększyć liczbę klientów biznesowych i detalicznych, wielkość transakcji i ogólny wzrost organiczny. Chce także rozszerzyć działalność w zakresie międzynarodowych rozwiązań płatniczych dla markowych partnerów partnerskich, takich jak Travelex i MoneyGram International. W pierwszym półroczu 2017 r. Z tego podziału wpłynęło 12 łącznych przychodów z opłat i prowizji przed innymi wydatkami. Po trzecie, zamierza rozszerzyć działalność na Hongkong i Stany Zjednoczone. Rynek amerykański jest atrakcyjny ze względu na swoją ogromną wielkość. Firma ma obecnie licencje operacyjne w 32 stanach, aby pokryć 75 populacji USA, planując dalszą ekspansję. W pierwszej połowie roku obrotowego 2017 Ameryka Północna reprezentowała 11 całkowitych przychodów prowizyjnych przed kosztami zabezpieczenia i transakcjami. Firma ma spore szanse na prognozy za granicą, chociaż łączny dochód z prowizji i opłat w Ameryce Północnej przed kosztami hedgingu i transakcjami był skromny 9 w porównaniu z poprzednim okresem. OzForex ma również opcję, aby rozwijać się w sposób dorozumiany. Pomimo tego, że do niedawna zdominowane przez duże banki usługi walutowe, mniejszy koniec rynku pozostaje rozdrobniony, a jeden z konkurentów, HiFX, już na potencjalnie zatłoczonym radiolokacyjnym celu akwizycji. Przypadek inwestycji wydaje się zdrowy, a stopy wzrostu są imponujące, ale ryzyko pozostaje takie, że OzForex dostaje smak własnego leku, jeśli inni podcinają własne stawki, aby zdobyć udział w rynku. Biorąc pod uwagę, że banki rozważają strategie walki z wycofaniem się, a wielcy konkurenci, tacy jak Western Union, walczą o swój kawałek akcji, OzForex8217s się rozprzestrzenia, opłaty i wolumeny mogą znaleźć się pod presją. Sprzedaż za 3,36 OzForex odbywa się w oparciu o 36-procentową wycenę opartą na prognozach prospektu emisyjnego dotyczących zysku na akcję w wysokości 9,2 centa za rok do września 2017. Wydaje się, że cena akcji zmieniła się z pianistycznego na szampański z rynkiem uspokojonym na potwierdzenie prognozy na rok 2017 i podekscytowany potencjałem, jaki ma ona dla wzrostu zakupów. Pozostaje jednak zależny od siły swojego podstawowego australijskiego biznesu, a perspektywa krótko - i średniookresowa jest dla mnie trochę kosztowna. Byczyści inwestorzy twierdzą, że jest to firma zajmująca się zakłóceniami, posiadająca silną markę i przewagę na rynku pierwotnym, która cieszy się paralelą w postaci przebojowych historii sukcesu w Internecie, takich jak Rea Group Limited (ASX: REA) lub Carsales Limited (ASX: CRZ). Obie firmy, które osiągnęły ogromne zyski dla inwestorów, którzy byli gotowi spojrzeć poza cenę, by wykorzystać tę wartość. Zdobądź nasze najlepsze dywidendy na rok 2017 - BEZPŁATNIE Zainteresowany naszą 1 dywidendą płacąc akcji Odkryj motyw ulubionego dochodu Motley Fools na 2017 rok w naszym zupełnie nowym, BEZPŁATNYM raporcie z badań, w tym pełnej analizie inwestycji Po prostu kliknij tutaj, aby otrzymać BEZPŁATNY egzemplarz Motley Fools Top Dividend Akcje na rok 2017. Współtwórca Motley Fool Tom Richardson nie posiada udziałów w żadnej firmie wymienionej w tym artykule. On wita opinie na twitter tommyr345 HOT OFF THE PRESSES: Motley Fools 1 Dividend Pick na rok 2017